DE/Workflow Einrichtung Anfragen
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Workflow: Einrichtung Anfragen
Einrichtung Anfragen
Richten Sie die Anfragenbearbeitung für den Mandanten ein.
Der Workflow durchläuft, wie so üblich diverse Fenster:
Kontrollieren Sie die Einrichtung des Mandanten
Kontrollieren Sie die Einrichtung des Mandanten auf Anfragen.
Sie benötigen einen Mailserver und eine Emailadresse zum Versenden der Anfragen und Benachrichtigungen. Werden ein Emailnutzer und ein Kennwort angelegt, so können Anfragen wahlweise vom Mailordner des Users ins System importiert werden.
Nutzer überprüfen
Nutzer überprüfen um Anfrage zu bearbeiten.
Bitte stellen Sie sicher, dass die Nutzer eine Emailadresse und einen ihnen zugewiesenen Vorgesetzten haben.
Geschäftspartner überprüfe
Geschäftspartner überprüfen um Anfrage zu bearbeiten.
Sie können Ihren Geschäftspartnern Emails senden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geschäftspartner und/oder Kontakte über Emailadressen verfügen.
Anfrageprozessor
Suchanfrageprozessoren festlegen.
Das Fenster "Anfrageprozessor" ermöglicht die Festlegung verschiedener Prozesse, die durchgeführt werden sollen, sowie deren Frequenz und Timing. Der Anfrageprozessor kann nur für eine oder für alle Anfragearten eingesetzt werden.
Anfrageart
Verwaltung Anfragearten
Die "Anfrageart" wird zur Kategorisierung und Bearbeitung von Anfragen verwendet. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc.
Anfragegruppe
Verwaltung Anfragegruppe
Gruppe von Anfragen (z. B. Versionsnummern, Verantwortlichkeiten usw.).
Anfragekategorie
Verwaltung Anfragekategorien
Kategorie oder Gegenstand der Anfrage.
Anfrageergebnis
Verwaltung Anfrageergebnis
Ergebnisstatus (gelöst, verworfen).
Anfragestatus
Verwaltung Anfragestatus
Status der Anfrage (offen, geschlossen, in Bearbeitung usw.).
Anfrage Standardantworten
Verwaltung Standardantworten zu Anfragen
Textblöcke, die in Antworten kopiert werden.
Anfragen (alle)
Alle Anfragen ansehen und bearbeiten.
Im Fenster "Anfragen (alle)" können Sie alle Anfragen ansehen.
Quelle
Hilfe im Workflow: Einrichtung Anfragen
