LCO Retenciones Colombia - Revision history

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CarlosRuiz: soporte

2009-08-28T01:27:01Z

soporte

CarlosRuiz: /* Reglas */ cambio ejemplo

2009-06-15T22:13:41Z

‎Reglas: cambio ejemplo

CarlosRuiz: Efecto sobre los documentos

2009-06-15T20:35:03Z

Efecto sobre los documentos

CarlosRuiz: link to LLA

2009-06-15T19:56:57Z

link to LLA

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Aabbcc at 02:51, 22 February 2008

2008-02-22T02:51:58Z

CarlosRuiz at 02:01, 17 October 2007

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CarlosRuiz: Página inicial

2007-10-17T01:57:39Z

Página inicial

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[[Image:Qss.jpg|right]]

La localización para Colombia implementa una completa solución para la configuración y generación de los diferentes tipos de retención que existen en Colombia:
* Retención en la Fuente
* Retención de ICA
* Retención de IVA

= Configuración Inicial =

== Menu ==
[[Image:LCO_01_Menu.png]]

== Tipos de Contribuyente ==

Se clasifican aquí los diferentes tipos de contribuyente que se quieren manejar en la organización, cada tipo de contribuyente define un conjunto de reglas de retención diferentes:

[[Image:LCO_02_Tipo_Contribuyente.png]]

== Actividad Económica ==
Para efectos de la Retención de ICA se deben clasificar las compañías y personas naturales de acuerdo con su actividad económica CIIU:

[[Image:LCO_03_CIIU.png]]

== Categorías de Retención ==
Para efectos de Retención en la Fuente los productos y servicios se deben clasificar de acuerdo con las categorías establecidas por la DIAN:

[[Image:LCO_04_Categoria_Retencion.png]]

= Configuración Permanente =
== Organización ==
En las organizaciones se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:

[[Image:LCO_13_Organizacion.png]]

== Socios de Negocio ==
En los socios de negocios se debe definir el tipo de contribuyente y la actividad económica:

[[Image:LCO_14_Socio_Negocio.png]]

== Productos ==
En los productos se debe definir la categoría de retención que le corresponde:

[[Image:LCO_15_Producto.png]]

== Cargos ==
En los cargos (en ocasiones utilizado para comprar servicios) se debe definir la categoría de retención que le corresponde:

[[Image:LCO_16_Cargo.png]]

== Tipos de Documentos ==
En esta ventana se define la regla para la generación de retenciones de cada documento - si genera manual, automático o no genera retenciones.

[[Image:LCO_12a_Tipos_Documento.png]]

= Matriz de retenciones =
== Categorías de Impuesto ==
Se crean las categorías de retención correspondientes:

[[Image:LCO_12_CategoriaImpuesto.png]]

== Tasas ==
Y se configuran las tasas correspondientes:

[[Image:LCO_12_Impuesto.png]]

== Tipos de Retención ==
Se pueden configurar los diferentes tipos de retención, y los que se requieran a futuro:

[[Image:LCO_05_Tipo_Retencion.png]]

== Configuración de Tipos de Retención ==
Para cada tipo de retención se definen los campos que son relevantes para el cálculo del mismo

Por ejemplo, para retención de ICA en ventas se deben tener en cuenta los tipos de contribuyente del que vende (organización), del que compra (socio), así como la actividad del que vende (organización):

[[Image:LCO_06_Config_RteICA_CC.png]]

En cambio, para la retención de IVA en ventas no interesa la actividad:

[[Image:LCO_08_Config_RteIVA_CC.png]]

Y para la retención en la fuente en ventas lo que interesa es la categoría de retención del producto o servicio:

[[Image:LCO_09_Config_RteFte_CC.png]]

== Reglas ==
En las reglas de retención se define la matriz de quién retiene a quién, con base en qué valores de los parámetros y cuál regla aplicar:

En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 11%
[[Image:LCO_10_ReglaRteFte.png]]

== Cálculo ==
En el cálculo de retención se define el momento de aplicación de la retención (si es en la factura o en el pago), el tipo de base para encontrar el valor base de retención (Línea, Documento o Impuesto), el valor mínimo que debe tener la base para aplicar la retención, y la tasa de impuesto a aplicar

[[Image:LCO_11_CalculoRteFte.png]]

= Ejecución =
== Factura Cliente ==
En factura cliente se añade el control para generar retenciones en forma manual - o automática si se definió así en el tipo de documento:

[[Image:LCO_17_FacturaCliente.png]]

== Nueva pestaña de retenciones ==
Se pueden capturar las retenciones en forma manual en la factura - e incluso en el momento del pago o recaudo cuando se configura de esta forma, o también se pueden generar automáticamente las retenciones si todas las variables están correctamente configuradas:

[[Image:LCO_13_CapturaRetenciones.png]]

== Factura Proveedor ==
Lo mismo aplica en la ventana de factura proveedor, cuando las retenciones aplican desde la factura se resta automáticamente del saldo que se debe al proveedor y se contabiliza en impuestos por pagar:

[[Image:LCO_18_Factura_Proveedor.png]]

== Nueva pestaña de retenciones ==
Por ejemplo esta es una retención generada automáticamente:

[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]

@@ Line 2: / Line 2: @@
 '''AUTOR:''' [[User:CarlosRuiz|Carlos Antonio Ruiz Gómez - globalqss]]<br>
-'''COMPAÑÍA:''' [[Colombia#Quality Systems & Solutions - QSS|Quality Systems & Solutions QSS Ltda.]]<br>
+'''COMPAÑÍA:''' [http://globalqss.com Quality Systems & Solutions QSS Ltda.]<br>
 La localización para Colombia implementa una completa solución para la configuración y generación de los diferentes tipos de retención que existen en Colombia:
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 = Configuración Inicial =
 == Menu ==

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 [[Image:Qss.jpg|right]]
 La localización para Colombia implementa una completa solución para la configuración y generación de los diferentes tipos de retención que existen en Colombia:
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 * Al contabilizar la asignación del pago el sistema detecta que ha habido un ajuste y lo contabiliza contra las retenciones aplicables al momento del pago
 En este caso las retenciones quedan asociadas tanto a la factura como a la asignación del pago

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	[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]		[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]
		+
		+
		+	= Efecto sobre los documentos =
		+
		+	El efecto sobre los documentos varía sustancialmente cuando se selecciona Aplicable en Factura o en Pago, a continuación la explicación de cómo operan estos dos casos:
		+
		+	== Aplicable en Factura ==
		+
		+	=== Genera Retenciones ===
		+	* Al oprimir el botón Generar Retenciones el sistema calcula las retenciones de acuerdo a las reglas establecidas
		+	** Si hay retenciones las crea en la tabla LCO_InvoiceWithholding - última pestaña de la ventana de facturas (Retenciones)
		+	** La sumatoria de las retenciones la asigna en el campo "Cantidad Retención" del encabezado de la factura
		+	Antes o después de generar retenciones se puede ir a la pestaña de retenciones y modificar, borrar, ingresar retenciones.
		+
		+	=== Completar factura ===
		+	* Al completar la factura, las retenciones pasan a la tabla C_InvoiceTax negativas, y resta el "Gran Total" de la factura
		+	** por lo tanto la deuda queda registrada por el valor exacto descontando retenciones
		+	** las retenciones se llevan a contabilidad cuando se contabiliza la factura
		+	** al momento del pago no sucede nada especial pues el valor del pago es igual al neto de la factura (Gran Total)
		+
		+	== Aplicable en Pago ==
		+
		+	=== Genera Retenciones ===
		+	* (Igual) Al oprimir el botón Generar Retenciones el sistema calcula las retenciones de acuerdo a las reglas establecidas
		+	** (Igual) Si hay retenciones las crea en la tabla LCO_InvoiceWithholding - última pestaña de la ventana de facturas (Retenciones)
		+	** (Igual) El campo "Cantidad Retención" del encabezado de la factura sigue en CERO, este solo suma las retenciones aplicables en factura
		+	(Igual) Antes o después de generar retenciones se puede ir a la pestaña de retenciones y modificar, borrar, ingresar retenciones.
		+
		+	=== Completar factura ===
		+	* (Diferente) Al completar la factura, las retenciones NO pasan a la tabla C_InvoiceTax negativas, NI RESTAN el "Gran Total" de la factura
		+	** (Diferente) por lo tanto la deuda queda registrada por el valor sin descontar retenciones
		+	** (Diferente) las retenciones NO se llevan a contabilidad cuando se contabiliza la factura, quedan registradas en la tabla en modo borrador, pueden ser modificadas después de completar la factura
		+
		+	=== Pagar la factura ===
		+	En la ventana de pago cuando el usuario selecciona la factura entonces el sistema:
		+	* Calcula la suma de las retenciones aplicables al momento del pago
		+	* Esta suma de retenciones las lleva al campo Ajuste y por consiguiente resta el valor del pago
		+	* Como estas retenciones están en borrador pueden ser modificadas, adicionadas, borradas, etc antes de registrar el pago
		+	* La contabilización del pago no cambia
		+
		+	=== Contabilizar la Asignación del Pago ===
		+	* Al contabilizar la asignación del pago el sistema detecta que ha habido un ajuste y lo contabiliza contra las retenciones aplicables al momento del pago
		+	En este caso las retenciones quedan asociadas tanto a la factura como a la asignación del pago

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	[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]		[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]
−	~~[http://www.mmxxy.com 热转印机]~~
−	~~[http://www.jingaoda.com 有机玻璃]~~
−	~~[http://www.hzst.net.cn IBM服务器]~~
−	~~[http://www.hzst.net.cn Dell服务器]~~
−	~~[http://www.hzst.net.cn IBM服务器]~~
−	~~[http://www.szjlit.com HP服务器]~~
−	~~[http://www.szjlit.com CISCO交换机]~~
−	~~[http://www.szjlit.com IBM服务器]~~
−	~~[http://www.szjlit.com/ibm.html]~~
−	~~[http://www.aca007.com 调查]~~
−	~~[http://www.edu-embedded.com 单片机培训]~~
−	~~[http://www.touch2008.com.cn 工控机]~~
−	~~[http://www.x8x.org.cn 北京搬家]~~
−	~~[http://www.bjsflt.cn 北京搬家]~~
−	~~[http://www.cnghf.cn 会议服务]~~
−	~~[http://www.cnghf.cn 装饰装潢]~~
−	~~[http://www.cnghf.cn 展览制作]~~
−	~~[http://www.bj-hz.com 北京装潢公司]~~
−	~~[http://www.bj-hz.com 北京装饰公司]~~
−	~~[http://www.bj-hz.com 北京装修公司]~~
−	~~[http://www.bjhmay.com 北京月嫂]~~
−	~~[http://www.bjztlilo.com 门窗厂]~~
−	~~[http://www.fp98.com.cn 代开发票]~~
−	~~[http://www.whstwl.com 北京物流]~~
−	~~[http://www.x8x.org.cn 北京搬家]~~
−	~~[http://www.bjztlilo.com 门窗厂]~~
−	~~[http://www.kangdabaojie.cn 北京保洁]~~
−	~~[http://www.hple.com.cn自动门]~~
−	~~[http://www.fp98.com.cn 代开发票]~~
−	~~[http://www.bj-hqnh.com 北京汽车陪练]~~
−	~~[http://www.gmstktwx.cn 空调维修]~~
−	~~[http://www.bjwrkt.com 空调回收]~~
−	~~[http://www.bjhty.com 大金中央空调]~~
−	~~[http://www.bjhty.com 电地暖]~~
−	~~[http://www.bjhty.com 冷库]~~
−	~~[http://www.bjhty.com 格力中央空调]~~
−	~~[http://www.bjhty.com 约克中央空调]~~
−	~~[http://www.bjfmj.com 风幕机]~~
−	~~[http://www.jkchangjiu.cn 劳保用品]~~
−	~~[http://www.bjtxsd.com 北京物流公司]~~
−	~~[http://www.bjzhjt.com 机柜]~~
−	~~[http://www.bjzhjt.com 机柜]~~
−	~~[http://www.beizhong.com 电机修理]~~
−	~~[http://www.khcoo.com 净化工程]~~
−	~~[http://www.bjhyzr.com 五粮液酒]~~
−	~~[http://www.bjjds.cn 燃气灶维修]~~

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	[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]		[[Image:LCO_19_ReteCP.png]]
		+	[http://www.mmxxy.com 热转印机]
		+	[http://www.jingaoda.com 有机玻璃]
		+	[http://www.hzst.net.cn IBM服务器]
		+	[http://www.hzst.net.cn Dell服务器]
		+	[http://www.hzst.net.cn IBM服务器]
		+	[http://www.szjlit.com HP服务器]
		+	[http://www.szjlit.com CISCO交换机]
		+	[http://www.szjlit.com IBM服务器]
		+	[http://www.szjlit.com/ibm.html]
		+	[http://www.aca007.com 调查]
		+	[http://www.edu-embedded.com 单片机培训]
		+	[http://www.touch2008.com.cn 工控机]
		+	[http://www.x8x.org.cn 北京搬家]
		+	[http://www.bjsflt.cn 北京搬家]
		+	[http://www.cnghf.cn 会议服务]
		+	[http://www.cnghf.cn 装饰装潢]
		+	[http://www.cnghf.cn 展览制作]
		+	[http://www.bj-hz.com 北京装潢公司]
		+	[http://www.bj-hz.com 北京装饰公司]
		+	[http://www.bj-hz.com 北京装修公司]
		+	[http://www.bjhmay.com 北京月嫂]
		+	[http://www.bjztlilo.com 门窗厂]
		+	[http://www.fp98.com.cn 代开发票]
		+	[http://www.whstwl.com 北京物流]
		+	[http://www.x8x.org.cn 北京搬家]
		+	[http://www.bjztlilo.com 门窗厂]
		+	[http://www.kangdabaojie.cn 北京保洁]
		+	[http://www.hple.com.cn自动门]
		+	[http://www.fp98.com.cn 代开发票]
		+	[http://www.bj-hqnh.com 北京汽车陪练]
		+	[http://www.gmstktwx.cn 空调维修]
		+	[http://www.bjwrkt.com 空调回收]
		+	[http://www.bjhty.com 大金中央空调]
		+	[http://www.bjhty.com 电地暖]
		+	[http://www.bjhty.com 冷库]
		+	[http://www.bjhty.com 格力中央空调]
		+	[http://www.bjhty.com 约克中央空调]
		+	[http://www.bjfmj.com 风幕机]
		+	[http://www.jkchangjiu.cn 劳保用品]
		+	[http://www.bjtxsd.com 北京物流公司]
		+	[http://www.bjzhjt.com 机柜]
		+	[http://www.bjzhjt.com 机柜]
		+	[http://www.beizhong.com 电机修理]
		+	[http://www.khcoo.com 净化工程]
		+	[http://www.bjhyzr.com 五粮液酒]
		+	[http://www.bjjds.cn 燃气灶维修]

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 En las reglas de retención se define la matriz de quién retiene a quién, con base en qué valores de los parámetros y cuál regla aplicar:
-En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 11%
+En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 10%
 [[Image:LCO_10_ReglaRteFte.png]]

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 * Retención de ICA
 * Retención de IVA
 = Configuración Inicial =

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	En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 11%		En este ejemplo se configura que cuando la organización es régimen común y compra a otra organización de regimen comun un producto o servicio con categoría honorarios y comisiones aplica la regla para retener el 11%
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	[[Image:LCO_10_ReglaRteFte.png]]		[[Image:LCO_10_ReglaRteFte.png]]